المناطق وتصنيفات الحسابات
المنطقة تجيب عن سؤال «أين هذا الزبون»، والتصنيف يجيب عن «أي نوع من الزبائن هو، وبأي أسعار يشتري».
في هذه الصفحة
مرجعيتان صغيرتان بأثر كبير
تحت قائمة الحسابات شاشتان مرجعيتان مستقلتان: المناطق وتصنيفات الحسابات. كلتاهما اختياريتان، لكن ضبطهما مرة واحدة يوفّر عليك تكرار الإعدادات على كل زبون، ويفتح لك تصفية التقارير بحسبهما.
المناطق
المنطقة هي الموقع الجغرافي للطرف أو لعنوانه: مدينة، حي، أو خط توزيع. يمكن أن تتبع منطقة منطقةً أخرى، فتبني تسلسلاً مثل «رام الله ← البيرة ← شارع القدس».
- افتح الحسابات ← المناطق ثم منطقة جديدة.
- اكتب الاسم، واختر عند الحاجة تتبع منطقة لتكون فرعاً منها.
- احفظ. المنطقة تظهر الآن في حقل المنطقة في نموذج الطرف وفي كل عنوان من عناوينه.
المنطقة التي استُعملت على أطراف لا تُحذف؛ عطّلها بإزالة علامة نشطة فتختفي من قوائم الاختيار وتبقى على السجلات القديمة.
متى تفيدك المناطق
حين يكون لديك مندوبون يزورون خطوط توزيع، أو توصيل منزلي، أو تريد في منشئ التقارير أن تجمع المبيعات بحسب المدينة. راجع منشئ التقارير.
تصنيفات الحسابات
التصنيف يجمع الأطراف المتشابهين في المعاملة: «زبائن جملة»، «زبائن مفرق»، «مطاعم»، «موردون محليون». وله فائدة عملية مباشرة: قائمة أسعار التصنيف.
- افتح الحسابات ← تصنيفات الحسابات ثم تصنيف جديد.
- اكتب الاسم.
- اختر قائمة الأسعار اختيارياً. كما يقول الإرشاد تحت الحقل: يأخذها كل حساب في هذا التصنيف ما لم تُحدَّد له قائمة خاصة.
- احفظ، ثم اختر التصنيف في حقل التصنيف لكل طرف.
ترتيب اختيار السعر في الفاتورة
حين تضيف صنفاً إلى فاتورة لزبون، يبحث النظام عن سعره بهذا الترتيب:
- قائمة الأسعار المحددة على الزبون نفسه.
- قائمة أسعار تصنيف الزبون.
- القائمة الافتراضية للشركة.
لذلك يكفي أن تضبط قائمة «أسعار الجملة» على تصنيف «زبائن جملة» مرة واحدة ليشتري كل من فيه بتلك الأسعار. تفاصيل القوائم في قوائم الأسعار.
انتبه لعملة القائمة
إن كانت قائمة أسعار التصنيف بالدولار وعملة الفاتورة شيكل، يرفض النظام التسعير برسالة أن عملة القائمة تختلف عن عملة المستند. اجعل عملة القائمة مطابقة لعملة تعامل الزبائن في ذلك التصنيف.
مثال عملي: محل جملة ومفرق
محل يبيع للمستهلك بسعر المفرق وللبقالات المجاورة بسعر الجملة، ويوصّل لثلاث مدن:
- أنشئ قائمتَي أسعار: «مفرق» و«جملة»، واجعل «مفرق» الافتراضية. راجع قوائم الأسعار.
- أنشئ تصنيفَين: «زبائن مفرق» بلا قائمة (يرث الافتراضية)، و«زبائن جملة» بقائمة «جملة».
- أنشئ ثلاث مناطق بأسماء المدن، وتحت كل مدينة أحياءها إن أردت دقة أكبر.
- عند تعريف بقالة جديدة اختر تصنيف «زبائن جملة» ومنطقتها فقط؛ لا تلمس قائمة الأسعار على الطرف نفسه.
النتيجة: كل فاتورة لأي بقالة تُسعَّر بالجملة تلقائياً، ويمكنك في نهاية الشهر أن ترى مبيعات كل مدينة ومبيعات الجملة مقابل المفرق دون أي إدخال إضافي. ولو قررت تغيير أسعار الجملة فتعديل واحد على القائمة يصل إلى كل البقالات فوراً.
في التقارير
التصنيف والمنطقة بُعدان في منشئ التقارير: اختر مصدر المبيعات وجمّع حسب التصنيف لترى الجملة مقابل المفرق، أو حسب المنطقة لترى كل مدينة. كذلك يمكن تصفية قائمة الحسابات نفسها بالتصنيف أو المنطقة عند البحث عن زبون.
المنطقة أم التصنيف؟
| السؤال | استعمل |
|---|---|
| أين يقع الزبون؟ من يزوره؟ أي خط توصيل؟ | المنطقة |
| بأي أسعار يشتري؟ أي نوع من الزبائن هو؟ | التصنيف |
| أريد تقريراً بالمبيعات لكل مدينة | المنطقة |
| أريد تقريراً بالمبيعات للجملة مقابل المفرق | التصنيف |
الصلاحيات
الشاشتان تحت صلاحية «المناطق والتصنيفات» بفعلَي عرض وتعديل، مستقلة عن صلاحية الأطراف نفسها. موظف الإدخال قد يرى الأطراف ويعدّلها دون أن يمسّ المرجعيات.
الأسئلة الشائعة
غيّرت قائمة أسعار التصنيف، هل تتغير أسعار الفواتير القديمة؟
لا. الفاتورة المرحَّلة تحتفظ بأسعارها. التغيير يؤثر على الفواتير الجديدة فقط.
هل يمكن للطرف أن ينتمي لأكثر من تصنيف؟
لا. تصنيف واحد لكل طرف. إن احتجت تجميعاً إضافياً فاستعمل المنطقة أو المندوب.
لماذا لا أستطيع حذف منطقة؟
لأنها مستعملة على طرف أو عنوان. عطّلها بدل حذفها.