التقارير الجاهزة ومنشئ التقارير
حين لا يجيب تقرير جاهز عن سؤالك، ابنِ تقريرك: اختر المصدر والتجميع والمقاييس، شغّله، احفظه، وأرسله لنفسك كل صباح.
التقارير الجاهزة
قائمة التقارير في الشريط العلوي تعرض، إلى جانب القوائم المالية، قائمة فرعية لكل مجموعة تقارير جاهزة: المبيعات، المشتريات، المخزون، الخزينة، المحاسبة. كل تقرير بند فيها، والنقر عليه يفتحه في منشئ التقارير بإعداداته الجاهزة، فتغيّر الفترة وتشغّله.
| المجموعة | أمثلة على التقارير الجاهزة |
|---|---|
| المبيعات | المبيعات اليومية والشهرية، حسب الصنف والمجموعة والماركة، حسب الزبون والمنطقة والمندوب والفرع، حسب الكاشير، حسب القناة والساعة، أعلى وأدنى الأصناف مبيعاً، الربحية حسب الفاتورة، الخصومات الممنوحة، المرتجعات حسب السبب والصنف، والمرتجعات بلا فاتورة حسب المستخدم. |
| المشتريات | حسب المورد، حسب الصنف، تاريخ أسعار الشراء، المشتريات الشهرية. |
| المخزون | حركة الصنف، الحركات حسب النوع، الحركات الشهرية. |
| الخزينة | المقبوضات حسب طريقة الدفع، كشف تحصيل المندوبين، المقبوضات اليومية، مقبوضات الورديات. |
| المحاسبة | حركة الحسابات، حركة الأطراف، المصاريف الشهرية. |
الصفحة التقارير الجاهزة نفسها تعرض كل هذه البنود مجمّعة مع اختصارات للقوائم المالية وتقرير الضريبة.
منشئ التقارير
من التقارير ← منشئ التقارير. التقرير يُبنى من أربعة أجزاء:
- المصدر: أسطر فواتير المبيعات، أسطر المرتجعات، أسطر المشتريات، حركات المخزون، المقبوضات، أو أسطر القيود.
- التجميع حسب (حتى 4): مثل اليوم أو الشهر، الصنف، المجموعة، الزبون، الفرع، الكاشير، الوردية، طريقة الدفع.
- المقاييس: عدد المستندات، الكمية، الصافي، الضريبة، الإجمالي، التكلفة، الربح، نسبة الهامش، وغيرها حسب المصدر.
- الفلاتر: الفرع، المستودع، الطرف، الصنف، مجموعة الصنف، الشركة المصنّعة، العملة، المندوب، القناة، الوردية، سبب الإرجاع، نوع الحركة، الحساب، نوع الحساب، طريقة الدفع، الصندوق، الغرض. تُكتب القيمة أو المعرّف.
أضف من وإلى، والترتيب (مثل الكمية تنازلياً) وأقصى عدد صفوف، ثم تشغيل. النتيجة جدول قابل للطباعة، وزر التصدير يُنزّل ملف Excel بالأعمدة نفسها.
نصيحة
ابدأ من تقرير جاهز قريب من سؤالك ثم عدّله؛ أسهل من البناء من الصفر. «المبيعات حسب الصنف» مع فلتر مجموعة وفترة شهر يعطيك أكثر الأسئلة شيوعاً.
حفظ التقرير وجدولته
زر حفظ التقرير يطلب اسماً، وخياراً إرسال بالبريد: يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، مع اليوم والساعة، والمستلمون بريداً أو أكثر. التقرير المجدول يُرسَل تلقائياً بالفترة المناسبة لتكراره.
التقارير المحفوظة تظهر في التقارير ← تقاريري المحفوظة: لكل تقرير اسمه ومصدره وجدولته وآخر إرسال، وأزرار تشغيل، فتح في المنشئ، الجدولة، وحذف. التقرير الموسوم مشترك يراه كل من يملك صلاحية التقارير المحفوظة.
انتبه
من لا يملك صلاحية رؤية التكلفة لا يرى مقاييس التكلفة والربح والهامش حتى في تقرير محفوظ يحويها. راجع الأدوار.
أسئلة شائعة يجيب عنها المنشئ
- أي كاشير يبيع أكثر وبأي متوسط فاتورة؟ المصدر أسطر المبيعات، التجميع الكاشير، المقاييس عدد المستندات والإجمالي ومتوسط الفاتورة.
- كم قبضنا نقداً مقابل بطاقة هذا الشهر؟ المصدر المقبوضات، التجميع طريقة الدفع.
- ما الأصناف التي لم تتحرك؟ تقرير «أدنى الأصناف مبيعاً».
- كم مرتجعاً بلا فاتورة أصلية ومن سجّله؟ تقرير «المرتجعات بلا فاتورة حسب المستخدم». مرجعه في مرتجعات المبيعات.
الأسئلة الشائعة
هل أستطيع إضافة عمود غير موجود في القائمة؟
لا. المقاييس والأبعاد محددة لكل مصدر. إن احتجت تحليلاً أعمق فصدّر إلى Excel وأكمل هناك.
لماذا لا يصل التقرير المجدول بالبريد؟
تأكد من كتابة البريد صحيحاً في «المستلمون»، وأن التقرير فعّال في «تقاريري المحفوظة». حقل «آخر إرسال» يخبرك متى أُرسل آخر مرة.
ما الفرق بين التقارير الجاهزة ومنشئ التقارير؟
التقارير الجاهزة تعريفات محفوظة مسبقاً تُفتح في المنشئ نفسه. أي تقرير جاهز يمكن تعديله وحفظه باسم جديد.