المرتجعات وإلغاء الفاتورة
الفرق بين إلغاء فاتورة خاطئة وإنشاء مردود لبضاعة رُدّت، الصلاحيات التي يحتاجها كل منهما، وما يحدث للمخزون والصندوق والدفاتر.
في هذه الصفحة
إلغاء أم مردود؟
| الحالة | ما تفعله | الأثر |
|---|---|---|
| خطأ في فاتورة لم تُدفع بعد (ما زالت على الشاشة) | زر الإلغاء على الشاشة | لا أثر؛ لم تُحفظ أصلاً |
| فاتورة مؤكَّدة وخاطئة بالكامل (صنف غلط، زبون غلط) | «إلغاء الفاتورة» من تفاصيلها في الوردية الحالية | تُعكس بالكامل؛ تختفي من المبيعات ويعود المخزون |
| الزبون أعاد بضاعة من فاتورة صحيحة | «مردود مبيعات» من الشريط العلوي | مستند مردود مستقل؛ الفاتورة الأصلية تبقى |
مردود مبيعات
الزر «مردود مبيعات» يظهر لمن يملك صلاحية «مرتجعات من الشاشة». شاشة المردود تشبه شاشة البيع تماماً: تمسح الأصناف المُعادة أو تبحث عنها، وتضبط الكمية، ثم «حفظ المردود» فتظهر «تم حفظ المردود». المردود من الشاشة ينشئ مستند «مردود مبيعات» دون سند قبض، ويُحسب في تسوية الوردية تحت «المردودات» فيُنقص النقد المتوقع.
تُحفظ المردودات على الجهاز وتُرسل مع المزامنة مثل الفواتير، ويمكن «حفظ مؤقت» للمردود أيضاً. أسباب الإرجاع يعرّفها المدير من اللوحة تحت «أسباب الإرجاع».
مردود بلا فاتورة أصل
المردود من شاشة الكاشير لا يرتبط بفاتورة محددة، ويعدّه الخادم «مردوداً بلا فاتورة أصل». هذا أوسع أبواب الاستغلال في أي كاشير، فيحكمه الخادم بالصلاحية والسبب وطريقة الردّ: يرفض المردود إن لم يملك المستخدم صلاحية الإرجاع بلا فاتورة، أو كان بلا سبب إرجاع، أو كان الردّ نقدياً بلا صلاحية الردّ النقدي. وقد يحوّله إلى طلب موافقة يعتمده المدير من «الموافقات». إن رُفض مردودك تجده في «الوثائق غير المزامنة» برسالة السبب، فأبلغ المدير ليُنشئ المردود من اللوحة مرتبطاً بالفاتورة كما في مرتجعات المبيعات.
إلغاء فاتورة
- افتح «الوردية الحالية» ثم تبويب «الفاتورة».
- اضغط الفاتورة فتفتح تفاصيلها. زر «إلغاء الفاتورة» يظهر لمن يملك صلاحية «إلغاء فواتيره».
- أكّد «إلغاء هذه الفاتورة؟» فتظهر «تم إلغاء الفاتورة» وتتغيّر حالتها إلى «ملغاة».
لا يمكن الإلغاء إلا لفاتورة أُنشئت على هذا الجهاز؛ غيرها تظهر «الفاتورة غير متاحة على هذا الجهاز». فاتورة لم تُرسل بعد يلغيها أي كاشير على الجهاز لأنها لم تصل إلى الخادم؛ أما الفاتورة المُرسلة فيحتاج إلغاؤها صلاحية «إلغاء فواتيره»، ويُرسل الإلغاء إلى الخادم في المزامنة التالية بسبب «إلغاء من الكاشير».
ما يحدث في الدفاتر
- الإلغاء: يعكس الخادم حركات المخزون (تعود الكمية إلى المستودع بتكلفتها) ويعكس قيد الفاتورة بالكامل بقيد عكسي، وتُسجَّل الفاتورة «ملغاة» بسبب الإلغاء. لكن الخادم يرفض إلغاء فاتورة لها سند قبض مخصَّص عليها أو مرتجع منها؛ عندها يلغي المحاسب سند القبض أو المرتجع من اللوحة أولاً ثم الفاتورة، كما في الترحيل والإلغاء.
- المردود: مستند مرحَّل يُعيد البضاعة إلى المخزون (إن كان الصنف مخزنياً وطُلبت الإعادة) بتكلفتها، ويقيّد مدين «مرتجعات المبيعات» وضريبة المخرجات، ودائن الزبون أو «زبون نقدي»، ويُنقص النقد المتوقع للوردية بقيمة ما رُدّ نقداً.
القاعدة العملية
ألغِ فقط ما أُنشئ خطأً للتوّ وقبل أن يخرج الزبون. كل ما رُدّ فعلاً من بضاعة هو مردود. هكذا تبقى المبيعات الحقيقية في التقارير والمردودات مرئية بأسبابها.
الأسئلة الشائعة
ألغيت فاتورة مدفوعة نقداً. هل أردّ النقد للزبون؟
نعم إن قبل الخادم الإلغاء، فالنقد يخرج من الدرج ويختفي سند القبض مع الفاتورة. وإن رفضه الخادم لأن سند القبض مخصَّص يبقى المبلغ في الصندوق حتى يعالجه المحاسب من اللوحة.
أين أرى مرتجعات اليوم؟
في «الوردية الحالية» تحت «المردودات» في التسوية وفي قائمة الوثائق، وفي اللوحة تحت «مرتجعات المبيعات» وفي تقرير المرتجعات بلا فاتورة حسب المستخدم.
هل يستطيع الكاشير إلغاء فاتورة كاشير آخر؟
لا. الإلغاء من الجهاز مقصور على الفواتير التي أُنشئت عليه، وغيرها يلغيها المدير من اللوحة.