عروض الأسعار وطلبيات المبيعات
مستندان اختياريان قبل الفاتورة. لا يكتبان قيداً، لكن الطلبية قد تحجز مخزوناً، وكلاهما يتحول إلى فاتورة بنقرة.
في هذه الصفحة
متى تحتاجهما
محل التجزئة يكتب الفاتورة مباشرة. أما من يبيع للشركات أو يورّد بطلبيات فيحتاج خطوة أو خطوتَين قبلها: عرض سعر يُرسل للزبون، ثم طلبية تثبّت الاتفاق وتحجز البضاعة، ثم الفاتورة عند التسليم. لذلك المستندان مخفيان في الوضع المبسّط حتى تفعّلهما من الإعدادات ← الميزات: «عروض الأسعار» و«طلبيات المبيعات». راجع الميزات والوضع المبسّط.
عرض السعر
- افتح المبيعات ← عروض الأسعار ثم عرض سعر جديد. الشاشة هي شاشة الفاتورة نفسها.
- أضف الزبون والأسطر، وحدد صالح حتى.
- احفظ مسودة، ثم ترحيل. الترحيل هنا يعني التأكيد فقط: يمنح رقماً بصيغة
QT-26-01-000001ويقفل العرض عن التعديل. لا أثر على المخزون ولا على الدفاتر. - اطبعه وأرسله للزبون.
حين يقبل الزبون، استعمل تحويل إلى طلبية أو تحويل إلى فاتورة مباشرة.
طلبية المبيعات
- من المبيعات ← طلبيات المبيعات، أنشئها جديدة أو حوّلها من عرض سعر.
- حدد موعد التسليم.
- فعّل حجز المخزون إن أردت أن تُحسب كمياتها محجوزة.
- رحّل للتأكيد؛ رقمها بصيغة
SO-26-01-000001.
ماذا يفعل حجز المخزون
الحجز لا يُنقص الرصيد ولا قيمته، بل يُنقص المتاح فقط: الرصيد ناقص المحجوز. فلو كان لديك 10 قطع وطلبية تحجز 4، يرى الكاشير وشاشة الأرصدة أن المتاح 6. عند فوترة الطلبية يُفكّ الحجز بقدر ما فُوتر، وعند إلغائها يُفكّ كله. راجع أرصدة المخزون.
التحويل الكامل والجزئي
زر تحويل يظهر على العرض أو الطلبية المؤكَّدة ويفتح خيارَين:
- من القائمة: ينسخ كل الأسطر المتبقية غير المفوترة بعد.
- كميات محددة (تحويل جزئي): تكتب لكل سطر الكمية التي تسلّمها الآن. ما يتبقى يبقى على الطلبية لتحويل لاحق.
المستند الناتج يُنشأ مسودة بتاريخ اليوم، ويحمل الزبون والمندوب والمستودع وقائمة الأسعار والعملة وخصم الرأس من المصدر، مع إشارة إلى أصله. راجعه ورحّله كأي فاتورة؛ راجع فاتورة المبيعات.
بعد ترحيل الفاتورة تُحدَّث الكميات المفوترة على أسطر الطلبية، ويظهر عمود التنفيذ: جزئي أو منفَّذ. إن حاولت تحويل طلبية فُوترت كلها تظهر رسالة «كل الأسطر مفوترة بالفعل».
السعر يُثبَّت في العرض
التحويل ينسخ سعر السطر وخصمه كما كانا في العرض، لا من قائمة الأسعار الحالية. وعدت الزبون بسعر فبقي سعره حتى لو تغيّرت القائمة بعدها.
الإلغاء والإقفال
عرض أو طلبية في حالة مسودة تُحذف نهائياً. المؤكَّدة تُلغى بسبب يُكتب عليها؛ إلغاء طلبية يفكّ حجوزاتها. ولأن المستندَين لا يكتبان قيداً فلا قيد عكسي هنا. وإن أُلغيت فاتورة صدرت من طلبية تعود الكميات غير المفوترة إلى الطلبية وتصير حالتها جزئياً.
ما يحدث في الدفاتر
لا شيء. عرض السعر والطلبية لا يُنشئان أي قيد ولا يحرّكان حساباً. الذمة والإيراد والتكلفة كلها تُكتب عند ترحيل الفاتورة الناتجة فقط.
طلبات المتجر الإلكتروني
طلب يأتي من المتجر أو من تكامل خارجي يصل كطلبية مبيعات بقناة متجر أو API في حالة مسودة، تؤكدها ثم تحوّلها إلى فاتورة عند التسليم. عمود القناة في القائمة يميّز مصدر كل مستند: لوحة، نقطة بيع، متجر، أو API.
الأسئلة الشائعة
هل عرض السعر المنتهي يُغلق تلقائياً؟
حقل «صالح حتى» للعرض على الزبون والتقارير. التحويل يبقى ممكناً ما دام العرض مؤكَّداً، فألغِ العرض يدوياً إن أردت إقفاله.
حوّلت الطلبية جزئياً، أين الباقي؟
على الطلبية نفسها بحالة «جزئي». حوّلها مرة أخرى بالكميات المتبقية حين تسلّم الباقي.
لماذا لا أرى قائمتَي عروض الأسعار والطلبيات؟
لأنك في الوضع المبسّط ولم تفعّل ميزتَيهما من الإعدادات ← الميزات.