فاتورة المبيعات
الفاتورة هي المستند المركزي في سهل. هنا تتعلم إنشاءها من اللوحة بسرعة، وما الذي يحدث بالضبط لحظة ترحيلها.
في هذه الصفحة
شاشة بعرض الصفحة كاملة
افتح المبيعات ← فواتير المبيعات ثم فاتورة مبيعات جديد. تفتح شاشة إدخال بعرض الشاشة: الرأس في الأعلى، جدول الأسطر هو العمل الحقيقي، والمجاميع في الأسفل. الشاشة نفسها تخدم عروض الأسعار والطلبيات والمرتجعات بعنوان مختلف.
الرأس
- الزبون: ابحث بالاسم أو الكود (F4). عند اختياره يُعبَّأ تلقائياً: عملته، قائمة أسعاره، مندوبه، ومدة سداده التي تحدد الاستحقاق. اتركه فارغاً لبيع نقدي لزبون عابر واكتب اسم الزبون (نقدي) إن أردت.
- التاريخ: افتراضياً اليوم. التاريخ يجب أن يقع في فترة مالية مفتوحة.
- المستودع: منه تُخصم الكميات. يُعبَّأ بالمستودع الافتراضي، ولا يقبل مستودعاً خارج نطاقك.
- العملة وسعر صرفها: من الزبون أو الفرع. سعر الصرف يُحلّ من آخر سعر مسجَّل بتاريخ الفاتورة ويمكن تجاوزه.
- الأسعار شاملة الضريبة: يحدد كيف يُقرأ السعر الذي تكتبه في السطر.
- المرجع وملاحظات: اختياريان؛ المرجع لرقم طلب الزبون مثلاً.
الأسطر
- اضغط F2 أو انقر خانة الصنف، واكتب اسم الصنف أو امسح الباركود. ماسح الباركود يملأ السطر مباشرة.
- اختر الوحدة إن كان للصنف أكثر من وحدة؛ الكمية والسعر يتبعان الوحدة المختارة.
- الكمية: لا تقبل كسراً لصنف يُباع بالقطعة، وتقبل حتى ثلاث خانات لصنف يُباع بالوزن.
- السعر: يُقترح من قائمة أسعار الزبون، ثم تصنيفه، ثم القائمة الافتراضية. يمكن تعديله يدوياً.
- خصم % على السطر، وخصم الرأس % على الفاتورة كلها يوزَّع نسبياً على الأسطر.
- Enter ينزل إلى سطر جديد.
المجاميع في الأسفل (الصافي، الضريبة، الإجمالي) تقريبية حتى الحفظ؛ الحساب النهائي يجريه الخادم بقاعدة واحدة: خصم السطر، ثم العرض الترويجي، ثم خصم الرأس، ثم الضريبة لكل سطر، ثم التقريب النقدي الذي يُطبَّق على قناة نقطة البيع فقط لا على فواتير اللوحة.
اختصارات تسرّع العمل
F2 بحث صنف أو باركود، F4 بحث الطرف، Ctrl+S حفظ مسودة، Ctrl+Enter ترحيل. فاتورة من عشرين سطراً بالباركود تُنجز في أقل من دقيقتين دون لمس الفأرة.
الحفظ ثم الترحيل
الحفظ ينشئ مسودة: بلا رقم، بلا أثر على المخزون أو الدفاتر، ويمكن تعديلها أو حذفها بزر حذف المسودة. الترحيل هو اللحظة الحقيقية. قبل أن يمرّ يتحقق النظام بالترتيب من: وجود أسطر، حد ائتمان الزبون (راجع حدود الائتمان)، حد الخصم الأقصى لقائمة الأسعار، ووجود مستودع. ثم يمنح الرقم بصيغة INV-26-01-000001 أو بالصيغة التي ضبطتها في الترقيم.
بعد الترحيل تظهر أزرار طباعة وإلغاء (عكس)، ويمكن تحصيل قيمتها بسند قبض يُخصَّص عليها؛ راجع سندات القبض والصرف. عمود السداد في القائمة يعرض: غير مسدد، جزئي، أو مسدد.
ما يحدث في الدفاتر
لحظة الترحيل تخرج كل كمية من المستودع بالمتوسط المرجّح الحالي وتُحفظ تكلفتها على السطر، ثم يُكتب قيد واحد:
- مدين 1400 ذمم الزبائن باسم الزبون بالإجمالي، أو 1410 زبون نقدي إن لم يكن هناك طرف.
- دائن 4100 المبيعات بالصافي بعد كل الخصومات، سطر لكل مجموعة أصناف.
- دائن 2300 ضريبة المخرجات بالضريبة.
- مدين 5100 تكلفة البضاعة المباعة ودائن 1500 المخزون بتكلفة ما خرج، بعملة الأساس دائماً.
مثال: فاتورة 1,170 (صافي 1,000 وضريبة 170) بتكلفة بضاعة 600: ذمم الزبائن 1,170 مدين، المبيعات 1,000 دائن، ضريبة المخرجات 170 دائن، تكلفة البضاعة 600 مدين، المخزون 600 دائن.
لماذا رُفض الترحيل؟
أشهر الأسباب: الرصيد غير كافٍ لصنف لا يسمح بالسالب، تاريخ الفاتورة أقدم من آخر حركة للصنف في المستودع، الفترة المالية مقفلة، تجاوز حد الائتمان بسياسة منع، أو خصم فوق حد قائمة الأسعار. قائمة الرسائل في رسائل النظام.
فاتورة من طلبية أو عرض سعر
إن كانت لديك طلبية أو عرض سعر مؤكَّد فلا تعِد الإدخال: زر تحويل إلى فاتورة ينسخ الأسطر كلها أو كميات محددة. التفاصيل في عروض الأسعار والطلبيات.
ما لا تفعله فاتورة اللوحة
فاتورة اللوحة لا تقبض بنفسها؛ القبض سند مستقل يُخصَّص عليها. ولا تُطبّق تقريباً نقدياً؛ ذاك لنقطة البيع. ولا تُعدَّل بعد الترحيل إلا الملاحظات؛ التصحيح بالإلغاء ثم فاتورة جديدة كما في الترحيل والإلغاء.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تعديل فاتورة مرحَّلة؟
لا، إلا الملاحظات. المرحَّل كتب قيداً وحركة مخزون لا يُعدَّلان. ألغِ الفاتورة فتُعكس كلها، ثم أنشئ فاتورة صحيحة.
لماذا لا يظهر مندوب في الفاتورة؟
إما أن ميزة المندوبين غير مفعّلة، أو لا مندوبون معرَّفون، أو ليست لديك صلاحية عرضهم. الإرشاد تحت الحقل يذكر السبب.
الفاتورة بعملة الدولار، بأي عملة تُقيَّد التكلفة؟
ذمة الزبون والمبيعات والضريبة بالدولار مع مقابلها بالأساس، أما تكلفة البضاعة والمخزون فبعملة الأساس دائماً لأنها تكلفة تاريخية.